Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Российский рынок электронной компонентной базы, по оценкам консалтинговой компании Strategy Partners, в 2024-м увеличился на 20% год к году и составил 370 млрд руб. По прогнозу аналитиков, до 2030 года темпы его роста могут составить 14–20%, а объем может увеличиться до уровня 0,8–1 трлн руб.
Электронные компоненты (ЭК), такие как микроконтроллеры, транзисторы и микропроцессоры, служат основой для производства электроники. Они используются в телекоммуникациях (например, в базовых станциях и маршрутизаторах), компьютерах (ноутбуки и серверы), транспорте (автомобили, самолеты и спецтехника), промышленности (приборы учета и преобразователи) и бытовых устройствах (телевизоры и бытовая техника).
Базовый сценарий аналитиков Strategy Partners предусматривает повышение спроса в течение ближайших пяти лет на отечественную микроэлектронику по госконтрактам и в критических отраслях: на промышленность придется порядка 36% продукции сектора, еще 35% — на отрасли вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, 14% — на транспорт и 9% — на рынок потребительских устройств.
Более половины всего рынка составляют полупроводниковые ЭК (например, диоды, транзисторы, микросхемы и чипы), отмечают авторы исследования Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).
Исследование АРПЭ показало, что по итогам 2025 года объем рынка ЭК в стране снизится на 25% по сравнению с 2024-м, до 290 млрд руб. Доля же отечественной продукции на рынке составит 24,4% (в 2023 году — 29,6%). Возобновление роста ожидается с 2026-го, приводили ранее профильные СМИ слова главы АРПЭ Ивана Покровского. При условии реализации новой промышленной и экономической политики среднегодовой рост рынка ЭК в России в ближайшие пять лет составит 10%, говорится в исследовании ассоциации.
Государство поддерживает отрасль электронной промышленности, отмечают аналитики Businesstat: в 2020 году правительством была утверждена Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2030 года, которая предполагает в том числе освоение производства микроэлектронной продукции на технологическом уровне 28 нанометров (нм) и ниже, а также разработки на уровне 14 нм и ниже.
При этом особенности организации производства, нехватка кадров, отставание в технологиях, увеличение стоимости импортных материалов и оборудования тормозят процесс импортозамещения, отмечают аналитики.
Как развивается производство микроэлектроники
За последние несколько лет отечественная отрасль микроэлектроники сделала огромный шаг вперед, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в сентябре на форуме «Микроэлектроника-2025». По его данным, за предыдущие пять лет объемы производства конечной продукции, в которой используются ЭК, увеличились более чем в два раза, до 3,4 трлн руб., в 2024 году. По итогам же 2025-го этот показатель может превысить 3,5 млрд руб., прогнозируют в правительстве России.
По данным главы кабинета министров, на начало минувшего сентября в реестр радиоэлектронной продукции внесено порядка 36 тыс. разных позиций. Для сравнения: в 2020 году число отечественных решений в реестре составляло лишь около 2,5 тыс.
Внешние ограничения и санкции подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные компетенции и решения, рассказал Мишустин. В результате, по его словам, сегодня в стране реализуются проекты по созданию большинства критически важных электронных компонентов и программно-аппаратных систем, в том числе модулей высокоточного позиционирования робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, телекоммуникационного оборудования для высокоскоростного доступа в интернет, станций спутниковой связи, телематических модулей для автоматизированного управления.
По данным АРПЭ, примерно 50% российского выпуска электронных компонентов приходится на группу «Элемент», в которую входят около 30 предприятий, в том числе ведущий производитель чипов «Микрон». Ее выручка за 2024 год по МСФО составила 44 млрд руб. Группа «Элемент» указала в годовом отчете за прошлый год, что выполняет все основные этапы производства микроэлектроники: разработку и проектирование микросхем, выращивание полупроводниковых кристаллов, производство корпусов, сборку микросхем и дискретных полупроводниковых приборов в корпус для использования при производстве конечной продукции. Она также называет крупными производителями и основными конкурентами «ПКК Миландр» (выручка не раскрывается), «Группу Кремний ЭЛ» (выручка в 2024 году по РСБУ — 2,6 млрд руб., здесь и далее данные сервиса «Контур.Фокус»), «Ангстрем» (4,5 млрд руб.), «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» (2,6 млрд руб.), ОКБ МЭЛ (1 млрд руб.), Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук (выручка не раскрывается).
Появление новых производителей полного цикла в России ограничено существенным порогом входа на рынок из-за высокой капиталоемкости создания современных кристальных и сборочных производств, отмечено в отчете группы «Элемент». Большинство компаний в сфере микроэлектроники за последние 20–30 лет было создано в формате дизайн-центров (так называемых fabless): они разрабатывают конечный продукт и предусматривают использование внешних материалов, компонентов и производственных площадок — контрактных производств. Однако их развитие сдерживается нехваткой мощностей в России, а также сложностью доступа к продукции иностранных производителей и базам IP (Intellectual Property — запатентованные проекты фрагментов микросхем. — «РБК Отрасли»), указано в материалах отчета.
Ранее считалось, что стране достаточно хороших дизайн-центров, занимающихся разработкой продукции и компонентной базы, а все остальное (например, полупроводники и другие материалы, чипы, программные комплексы. — «РБК Отрасли») можно заказать у зарубежных производителей, пояснил на форуме «Микроэлектроника-2025» помощник президента России Андрей Фурсенко: «Для многих оказалось сюрпризом, что многое нам не продадут».
Главными вызовами для отрасли остаются обеспечение спроса, привлечение инвестиций, доступ к технологиям и подготовка кадров, рассказал «РБК Отраслям» член координационного совета «Деловой России» Алексей Калинин. Производители нуждаются в стимулировании спроса на конечную продукцию — сервера, сети хранения данных, телеком-оборудование, что, в свою очередь, создаст растущий спрос на компоненты российского производства, поясняет также первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов.
Мелкосерийная российская продукция часто дороже импортной, которая выпускается крупными сериями, и правительство намерено для поддержания спроса на российскую микроэлектронику на первых порах компенсировать отечественным производителям ЭК разницу цены между импортом и себестоимостью производства, заявил на форуме «Микроэлектроника-2025» первый вице-премьер Денис Мантуров.
Кроме того, государство обеспечивает спрос на продукцию микроэлектроники за счет форвардных контрактов, при которых стороны договариваются об условиях закупок в будущем, и офсетных, когда местные власти гарантируют инвестору предприятия, что будут приобретать его продукцию несколько лет, рассказал на форуме Михаил Мишустин. По его словам, форвардные контракты позволили разработать несколько моделей полностью российских базовых станций для операторов связи и сейчас разворачиваются промышленные линии для их изготовления. Офсетные же контракты необходимо активнее использовать для создания предприятий в регионах, считает председатель правительства.
Эти меры поддержки критически важны для отрасли, на таких условиях легче привлекать инвесторов и других партнеров, отмечает партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев.
В среднесрочной перспективе, по его словам, отрасли предстоит создать и развить локальные мощности для производства микросхем по техпроцессу 65–130 нм (распространенная для современных микроконтроллеров и множества периферийных микросхем технология. — «РБК Отрасли»), а также наращивать собственную научно-технологическую базу и готовить кадры, способные создавать прорывные решения.
Импортозамещение плюс инновации
До 2022 года доля импорта на рынке микроэлектроники в России достигала 82%, этот объем и требовалось импортозаместить, отмечают аналитики Каmа Flow. По оценке Strategy Partners, к 2024 году доля импортных компонентов снизилась примерно до 75%, что все еще воспринимается как уязвимость.
Три года назад для российских разработчиков микроэлектроники открылись уникальные возможности по новым разработкам, заявил на форуме «Микроэлектроника-2025» Андрей Фурсенко. При этом сейчас 90% усилий в отрасли тратится на импортозамещение, отметил он, тогда как простого воспроизведения технологий недостаточно: необходимо добиться баланса между тиражированием и оригинальными разработками, способными обеспечить технологическое лидерство.
Чтобы найти прорывные решения в отрасли, главный упор в науке нужно сделать на создание максимально обоснованной экспертизы на всех уровнях — от начала разработки до исполнителей работ, считает Андрей Фурсенко.
Нужно также, по его словам, обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами. По оценкам российского правительства, в ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется как минимум 3 тыс. сотрудников, а с учетом радиоэлектронной промышленности — более 20 тыс., треть из которых должна быть с высшим образованием.
Помимо материалов, ЭК и программных комплексов иностранные производители не поставляют в Россию технологическое оборудование, необходимое для производства электронных компонентов, рассказал на форуме первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Поэтому, по его словам, страна активно вкладывается в создание электронного машиностроения.
По данным правительства, сейчас в отечественном машиностроительном комплексе микроэлектроники 18 производственных линий, реализуются проекты по созданию еще семи. За счет этого к 2030 году суммарные производственные мощности планируется увеличить более чем в восемь раз. В следующем году российские специалисты в кооперации с белорусскими коллегами получат собственный литограф, способный производить чипы размером 130 нм, рассказал Денис Мантуров. «Мы будем идти и дальше, до типоразмера 28 нм и ниже», — отметил он.
Крупнейшие международные производители освоили производство таких чипов еще в 2009–2010 годах и сейчас выпускают чипы 3 нм, но отечественный чип 28 нм закроет основные задачи в вычислительной технике и телекоме, а значит, обеспечит технологическую независимость, объясняет Алексей Калинин. Кроме того, отмечает он, именно такие разработки из-за своей востребованности позволят России выйти на мировой рынок с конкурентными технологиями.
Российские производители осознают, что создание собственных уникальных решений — вопрос технологической независимости, экономического лидерства и безопасности, продолжает Калинин. Для решения кадровых задач, по его словам, производители запускают программы раннего инженерного образования, в том числе участвуют в подготовке инженеров с дошкольного возраста.
Какие инвестиции нужны отрасли
Инвестиции в российскую микроэлектронику пока существенно ниже, чем у лидирующих в этой отрасли стран, отмечают аналитики. Программы финансирования отрасли в США в 2021–2024 годах оценивались в $300 млрд, в Евросоюзе — в $180 млрд, в Китае — в $100 млрд, а в России — примерно в $30 млрд, указывают аналитики Kama Flow.
Микроэлектроника — капиталоемкая отрасль с длительными сроками окупаемости и для ее развития долго будут необходимы прямые государственные субсидии, считает Дмитрий Титов. Сегменты, где потенциал выручки значителен, а риски во многом хеджируются государственными субсидиями и спросом, привлекают особое внимание инвесторов, отмечает он. По словам Дмитрия Титова, сейчас это такие сферы, как элементная база, технологии проектирования, разработка интегральных схем, интернет вещей.
Алексей Калинин полагает, что повысить внимание инвесторов к отрасли помогло бы снижение резервных требований для банков и негосударственных пенсионных фондов, инвестирующих в проекты технологического суверенитета, и введение льгот по НДФЛ для частных инвесторов, участвующих в IPO.
В целом правительство за предыдущие три года направило на развитие микроэлектроники 300 млрд руб., в 2025-м на это выделено более 100 млрд руб., а на следующие три года в проект федерального бюджета заложено свыше 250 млрд руб., рассказал Михаил Мишустин. По его словам, государство компенсирует часть затрат на разработку и продвижение продукции, показывая таким образом бизнесу, в чем заинтересованы крупные потребители. Например, такая поддержка дала возможность заводу «Микрон» в Зеленограде быстро наладить выпуск многомиллионных тиражей микросхем при массовом переходе на отечественные чипы в банковских и транспортных картах.
По данным правительства, с 2022 года с помощью программ Фонда развития промышленности было привлечено 40 млрд руб. частных инвестиций в создание высокотехнологичных производств в Твери, Казани, Дубне, а сейчас реализуются новые проекты по созданию производства печатных плат, силовых приборов и т.д. общей стоимостью около 60 млрд руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Воронежской области.
Главное — развивать отрасль системно, опираясь на сильную научную базу и растущий рынок, и тогда Россия получит не только конкурентную отрасль, но и полноценную технологическую независимость в стратегически важной сфере, считают эксперты.